Anleihe 2019/2024

Emittentin

HÖRMANN Industries GmbH

WKN / ISIN

A2TSCH / NO0010851728

Emissionsvolumen

bis zu 50 Mio. €

Mindestzinssatz
Zinssatz (Kupon)
4,500 %
Bekanntgabe spätestens nach Ende des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 28. Mai 2019

Zinszahlung

jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

1.000 €

Ausgabe-/Valutatag

6. Juni 2019

Emissionspreis / Rückzahlungskurs

Nennbetrag (100 %)

Fälligkeit

6. Juni 2024

Verwendungszweck

Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe (WKN A2AAZG), allgemeine Unternehmensfinanzierung (s. Wertpapierprospekt)

Unternehmensrating

BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung

Wertpapierart

Inhaber-Schuldverschreibung nach norwegischem Recht

Treuhänder Platzierung Nordic Trustee AS
Umtausch (9. bis 23. Mai 2019)
Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg (22. bis 28. Mai 2019)
Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa
Umtauschmöglichkeit

Über die Haus- oder Direktbank

Zeichnungsmöglichkeit  

Börse Frankfurt über die Haus- oder Direktbank

Börsensegmente Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse
Nordic ABM, Börse Oslo
Dokumente 

Umtauschangebot
Wertpapierprospekt
Corporate News

 

 

Anleihe 2016/2021

Emittentin

HÖRMANN Industries GmbH

WKN / ISIN

A2AAZG / DE000A2AAZG8

Emissionsvolumen

30 Mio. €

Mindestzinssatz
Zinssatz (Kupon)

4,50 %

Zinszahlung

jährlich, erstmals am 21. November 2017

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

1.000 €

Ausgabe-/Valutatag

21. November 2016

Emissionspreis / Rückzahlungskurs

Nennbetrag (100 %)

Fälligkeit

21. November 2021

Verwendungszweck

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/2018 (WKN A1YCRD)

Unternehmensrating

BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Wertpapierart

Inhaber-Schuldverschreibung (unbedingt,
nicht nachrangig, unbesichert)

Treuhänder Platzierung Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg
Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa
Umtauschmöglichkeit

Über die Haus- oder Direktbank

Börsensegmente

Scale (Open Market), 
Frankfurter Wertpapierbörse

Dokumente

Wertpapierprospekt
Anleihebedingungen
Pricing Notice