Emittentin

HÖRMANN Industries GmbH

WKN / ISIN

A2AAZG / DE000A2AAZG8

Emissionsvolumen

30 Mio. €

Mindestzinssatz
Zinssatz (Kupon)

4,50 %

Zinszahlung

jährlich, erstmals am 21. November 2017

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

1.000 €

Ausgabe-/Valutatag

21. November 2016

Emissionspreis / Rückzahlungskurs

Nennbetrag (100 %)

Fälligkeit

21. November 2021

Verwendungszweck

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/2018 (WKN A1YCRD)

Unternehmensrating

BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Wertpapierart

Inhaber-Schuldverschreibung (unbedingt,
nicht nachrangig, unbesichert)

Treuhänder Platzierung Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg
Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa
Umtauschmöglichkeit

Über die Haus- oder Direktbank

Börsensegmente

Scale (Open Market), 
Frankfurter Wertpapierbörse

Dokumente

Wertpapierprospekt
Anleihebedingungen
Pricing Notice